В штабе Красной Армии разгорается напряжённое обсуждение под руководством маршала Василевского, который настойчиво требует уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которого разведвзвод, получивший задание обнаружить завод. Сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков, входят в состав этой группы. Для получения сведений о заводе им предстоит проникнуть в Харбин и связаться с советским агентом Рыбаком. В отряд также включён опытный агент Иван Журавлёв, который готовится встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура отвечает за завод и концлагерь, где проводят жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельное противостояние, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища химического оружия, расположенные под заводом.
