В 1895 году Нижний Новгород бурлит в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление: убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства, господин Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местной сыскной полиции. В процессе работы Лыков сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его понимания. Для того чтобы одержать победу над злом, ему приходится рисковать всем: чувствами, честью и даже собственной жизнью.