В якутский город из Москвы прибывает новый руководитель музыкальной школы, русский мужчина, с намерением внедрить свои правила. Однако скоро он сталкивается с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором. Это происходит на фоне перестройки, когда народы саха пытаются переосмыслить свою идентичность. В результате взаимодействия двух разных культур, между директором и его недавней противницей возникает мистическая связь. Теперь для Марты стоит выбор: отдать предпочтение священному прошлому или же выбрать любовь, которая сулит надежду на светлое будущее.
